在迷雾终年不散的耶利哥村，年轻的炼金术士米提是村里唯一的“异类”。她不擅长治愈伤口，也无法提炼金子，却能进行被世人忌惮的“魔物炼成”——将不同生物的骨骼与魂魄融合，创造出全新的生命体。当抚养她长大的师父离奇失踪，只留下一本被血浸透的笔记后，米提没有犹豫，拉上了从小一起长大的尼禄踏上了旅途。尼禄并非战士，但他能读懂魔兽的心跳，是米提最坚实的盾牌。途中，他们遭遇了被诅咒的沼泽。为了通过，米提当场炼成了一只拥有夜鸦翅膀和巨蜥鳞甲的飞行生物，载着两人飞跃毒雾；在面对教廷猎杀者的围剿时，她又临时炼成爆炸孢子，将追兵阻隔在森林之外。随着深入禁地，他们发现的真相远比怪物可怕。师父的失踪并非被害，而是为了阻止一场浩劫，主动将自己炼化成了封印某种“原初之恶”的容器。这一刻，米提手中的炼金术不再是生存的手段，而是决定世界存亡的关键。她和尼禄必须做出抉择：是救回师父，还是维持封印，永远失去他。

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