黑丝女巫莎莉娅和她的可爱学生奈子，在幽深森林边缘经营着一间隐秘的魔法商店。莎莉娅总是穿着性感的黑色丝袜和高跟鞋，成熟丰满的身材散发着危险的魅力；奈子则是青涩的少女，身材娇小却曲线玲珑，对老师充满崇拜。某天，两人采集草药时发现了一朵从未见过的纯白花朵。它散发出甜腻的香气，花粉在空气中轻轻飘散。起初她们只觉得新奇，谁知花粉竟能强烈刺激怪物发情，让森林深处的魔兽们陷入疯狂的性欲。当晚，第一波被吸引的触手魔兽便破门而入。黏滑的触手缠住莎莉娅的黑丝美腿，撕开她的长裙，直接插入湿润的秘穴。“啊……这花粉……好热……！”莎莉娅红着脸喘息，却无法抵抗身体的快感。奈子也被小魔兽扑倒，娇嫩的身体被粗暴侵犯，纯洁的穴口被撑开，发出羞耻的水声。花粉的效果越来越强，更多发情的怪物涌来：狼人、史莱姆、半兽人……女巫师徒被迫在商店里、森林中不断被侵犯。黑丝被撕裂，乳房被吮吸，子宫被灌满滚烫的精液。她们一边研究解药，一边在高潮中沉沦：“奈子……老师要……坏掉了……”是寻找方法净化花粉，还是彻底接受这淫乱的森林新生活？

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